| Boletín Nº 2
Finanzas Rurales y Seguros
Editorial
El manejo de los riesgos asociados a las colocaciones agropecuarias es uno de los mayores desafíos que enfrentan los oferentes de crédito agrario. En ausencia de mecanismos para manejar los riesgos las entidades financieras restringen sus colocaciones en el agro. A su vez los productores agropecuarios, tienden a reducir su interés y demanda en obtener créditos del sistema financiero, si no cuentan con mecanismos que los protejan, al menos de eventos catastróficos. Esta menor demanda, incluso entre aquellos productores con acceso a fuentes formales de crédito, reduce la rentabilidad de la producción y hace menos atractivo y de menor tamaño el mercado financiero rural. De ahí la importancia de desarrollar productos de aseguramiento y de transferencia de riesgos en cualquier estrategia de ampliación del mercado financiero rural.
Los seguros para el agro, pueden tomar distintas formas y basarse en esquemas variados (ver recuadro). Cada propuesta tiene sus ventajas y se adecua mejor a unos cultivos, zonas, países y economías que otras. Lo relevante es encontrar los productos que logran reducir, al menos parcialmente, el riesgo del sector.
Hoy en día, además, vemos un rápido desarrollo de diversos productos de microseguros que han de colaborar con la mitigación de los riesgos que enfrentan los productores agropecuarios de menor escala.
Finanzas Rurales y Seguros
Bancos de Desarrollo
Impulsando nuevos seguros: Banrural S.A. compra aseguradora
En marzo último, la Junta Monetaria de la Superintendencia de Bancos de Guatemala aprobó la operación de compra de la “Compañía de Seguros del País (SEPASA)”, por parte de Banrural S.A. Dicha compañía de seguros pertenecía al “Grupo Financiero del País” cuyo principal accionista es Bancafé. Banrural SA pagó 3.98 millones de dólares por el 100% de acciones. La empresa entró a competir en el mercado asegurador bajo la denominación comercial de “Aseguradora Banrural” con 15 compañías de seguros que operan actualmente en el mercado guatemalteco.
Según las declaraciones del Gerente General de Banrural S.A., Fernando Peña, ellos entran a operar con el objetivo de diseñar productos para el sector rural y para la micro y pequeña empresa, que aún representa un nicho de mercado en el tema de los seguros, por ende no temen a la competencia que existe en el sistema de seguros actual.
En este caso el seguro agrícola atenderá principalmente contingencias relacionadas con las cosechas de granos, y con riesgos que tradicionalmente no han sido cubiertos por el sector asegurador de Guatemala.
Fuente:http://www.prensalibre.com/pl/2007/marzo/23/166514.html y
http://www.banrural.com
Cofide PFE –Seguro implícito
Según la Ley 28015 de julio del 2003, Cofide fue encargado del diseño de un producto financiero para promover la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y de esta forma proveer de financiamiento a quienes poseen proyectos de negocios y no encuentran acceso al crédito tradicional, a pesar de tener proyectos viables técnica y económicamente.
De esta manera, Cofide diseñó el Producto Financiero Estandarizado (PFE), en base a la formación de cadenas productivas, en el que estructura y adecua esta tecnología al negocio o cultivo en específico. Los recursos financieros que ofrece los hace a través de una entidad financiera de primer piso. Por otro lado, para que la cadena funcione, intervienen un articulador, el conjunto de productores, compradores, un asistente técnico y un proveedor de insumos.
Dentro de este esquema, Cofide opera con un seguro implícito donde el riesgo de la operación es asumida íntegramente por FOGAPI (Fondo de Garantía del Estado) a través de un contrato de fideicomiso. Este modelo puede mantenerse gracias a que el nivel de morosidad del PFE es bajo (0.75% en el 2004). Así, ante la falta de repago del crédito, FOGAPI cubre el crédito, sin afectar a Cofide, ni a la entidad de primer piso, que sólo funciona como ventanilla.
Adicionalmente Cofide está desarrollando un seguro con Pacífico Compañía de Seguros, para garantizar los activos agrícolas, y de esta forma transferir parte del riesgo a una entidad externa.
Mayor información sobre el PFE en (link al capitulo del PFE del Libro)
Retos y Posibilidades del Seguro Agropecuario Privado en el Perú
Actualmente en el Perú se viene trabajando con el objetivo de diseñar un Sistema de Seguro Agropecuario con iniciativas del sector público y privado. El sector público está presente: primero, con la creación de dependencias dentro del Ministerio de Agricultura, como la Unidad de Apoyo a la Capitalización y del Seguro Agropecuario (creada en octubre del 2007), y segundo, con la creación del Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario (13 de diciembre del 2007). Actualmente, el Ministerio de Agricultura ha contratado una consultora mexicana, Latin Risk para el diseño de distintos seguros agropecuarios.
Por su parte, el sector privado ha tenido iniciativas en dos momentos al menos. En el pasado, entre 1997-2000, las empresas de seguros ofrecieron seguros agrarios para 6 cultivos en la costa, sin embargo debido al fenómeno del niño el Índice de Siniestralidad (Siniestros/ Primas) superó el 100%. En una segunda etapa, a partir del 2008 algunas entidades financieras vienen diseñando productos de esta naturaleza para ponerlos próximamente en el mercado. Por ejemplo, la Compañía de Seguros “La Positiva” lanzará próximamente un seguro agrario para algodón en Ica, y tiene pensado adecuar este producto para otros cultivos.
La Positiva piensa implementar un Seguro por Índice de Rendimiento Promedio, en el que las indemnizaciones no se paguen en función del daño que sufrió individualmente el agricultor que contrató la póliza, sino cuando el rendimiento promedio del valle o zona se encuentre por debajo del promedio establecido en la póliza El canal de distribución del Seguro será la Caja Rural del Señor de Luren y el asegurado será el Agricultor (cliente de la Caja Rural que siembra algodón).
El Seguro Agrícola de INDAP
En Chile el Seguro Agrícola surge como una iniciativa del Ministerio de Agricultura. Tiene el objetivo de proteger a los agricultores frente a las pérdidas económicas provocadas por los fenómenos climáticos de mayor incidencia, poniendo a su disposición un mecanismo de transferencia de riesgos. Para fortalecer el sistema, desde el año 2000, se ha formado un Comité de Seguros de parte del gobierno con la finalidad de administrar el subsidio al copago de las primas de Seguro Agrícola.
En el caso de INDAP el Seguro Agrícola es exigido a aquellos agricultores que soliciten créditos por 20 unidades de fomento UF o más (aprox. US $ 850 dólares americanos). Los agricultores que soliciten menos de 20 UF, podrán optar voluntariamente por el seguro agrícola.
El costo total del Seguro Agrícola para el usuario es la prima neta total más IVA . La prima mínima establecida para los usuarios de INDAP es de 3,5 UF (US $ 149 dólares americanos). El resto de agricultores tiene una prima neta mínima de 4,5 UF, o US $ 191 dólares americanos.
El Estado otorga un subsidio a la prima neta, equivalente al 50% o aprox. US $ 75 dólares americanos, más un monto fijo de 1,5 UF o US $ 64 dólares americanos por póliza, con un tope de 55 UF o US $ 2,336 dólares americanos por agricultor en cada campaña. Tienen derecho al subsidio todos los agricultores que estén inmersos en la actividad y que sean contribuyentes de IVA además de aquellos agricultores que no estén inmersos en la actividad y que reciben financiamiento crediticio de INDAP y otras instituciones financieras cuyo monto asegurado no exceda las 250 UF o US $ 10,618 dólares americanos.
Las compañías de seguros que operan el Seguro Agrícola con INDAP son dos: Aseguradora Magallanes y MAPFRE Seguros. La cobertura geográfica del seguro comprende el área ubicada entre las regiones de Arica–Parinacota y Los lagos, exceptuando la región de Antofagasta.
Hay 67 cultivos cubiertos por el Seguro Agrícola entre cereales, cultivos industriales, hortalizas, leguminosas, semilleros, invernaderos y frutales.
Fuente: http://www.seguroagricola.com/ y http://www.indap.cl/
Otros Instituciones Financieras
Mi Banco – ACP –Protecta
Si bien MiBanco no es una entidad de desarrollo, sino un especialista en microfinanzas, resulta interesante dar cuenta de cómo esta entidad está buscando ampliar sus servicios a través de la provisión de microseguros. Actualmente en el Perú el Sistema de Seguros está conformado por 14 compañías, con activos totales de US$ 3,669 millones de dólares. La última compañía que entró en el mercado fue ACP-Protecta, que inició sus operaciones en diciembre último. Si bien es aún apresurado evaluar los resultados obtenidos por esta nueva compañía, en marzo del presente año, la compañia Pacific Credit Rating – PCR otorgó la clasificación de riesgo “A” a ACP- Protecta, la categoría máxima de las posibles asignadas.
La compañía Protecta S.A. pertenece al Grupo ACP Inversiones y Desarrollo, que tiene 3 ámbitos de acción: a) la actividad financiera (MIBANCO, Banco de la Microempresa), b) el corretaje de seguros (SECURA, Corredores de Seguros) y c) inmobiliaria (VIVENCIA, Desarrollo Urbano).
Esta compañía busca ampliar la oferta de microseguros usando como canales de distribución a la red de entidades microfinancieras, como son las Cajas Rurales, Cajas Municipales, Edpymes y Cooperativas con gran penetración en los sectores socioeconómicos C y D. Lo tipos de microseguros ofertados por la entidad serían los de vida individual, grupo particular, desgravamen, sepelio y rentas vitalicias.
Links al tema
1. PDF Trivelli /Tarazona
Riesgos y portafolios agropecuarios, lecciones desde la experiencia de instituciones financieras de América Latina.
Trivelli, Carolina y Alvaro Tarazona
Link: http://www.iep.org.pe/textos/DDT/DDT151.pdf
2. Managing credit risk in rural financial institutions in Latin America
Wenner, Mark; Sergio Navajas; Carolina Trivelli; A. Tarazona.
Link: http://www.iadb.org/IDBDocs.cfm?docnum=990859
3. Taller: “Posibles esquemas de crédito y seguros para el sector agropecuario en la Región Piura”
Fecha: 2-3 abril del 2008
Organizador: Equipo Regional de Competencias: “Gestión del Riesgo y Cambio Climático” –GTZ
Link: http://www.riesgoycambioclimatico.org/tallerPiura/index.html
4. Seguro agropecuario en el Perú: retos y posibilidades
Lourdes del Carpio
Ponencia presentada en el taller: “Posibles Esquemas de Crédito y Seguros para el Sector Agropecuario
en la Región Piura”. Fecha: 2-3 abril del 2008
Link: http://www.riesgoycambioclimatico.org/tallerPiura/d2/2-LaPositiva.pdf
5. Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario - ALASA
Link: http://www.alasa.org.mx/spa/index.php
6. Basis Research Program on Poverty, Inequality and Development
Basis Briefs
Link: http://www.basis.wisc.edu/basis_crsp/pubs.html#briefs
7. Access to insurance for the poor
World Bank
Link: http://rru.worldbank.org/PapersLinks/Microinsurance/
8. Microinsurance Centre
Link: http://www.microinsurancecentre.org/UI/ExpertDetails.aspx?RecId=44
9. Munich Re Foundation
Bibliografía relacionada con el tema de los microseguros para la agricultura
Link:http://www.munichre-foundation.org/StiftungsWebsite/
Projects/Microinsurance/2007Microinsurance/MIC_Agriculture
Bibliography.htm
10. Agricultural insurance revisited: new developments and perspectives in Latin America and the Caribbean.
Mark D. Wenner
Link: http://grupobid.org/sds/ENV/publication/publication_210_4286_e.htm
11. Innovative agricultural insurance products and schemes
Myong Goo Kang
FAO -Agricultural Management, Marketing and Finance Occasional Paper 12
Link: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1162e/a1162e00.pdf
12. Insurance of crops in developing countries
R.A. J. Roberts
FAO Agricultural Service Bulletin 159
Link: http://www.microfinancegateway.org/content/article/detail/31311
11. Agroinsurance.com
Link: http://www.agroinsurance.com
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